投资执行清单 · 最新版

2026下半年 组合执行清单
建仓已完成 · 进入"持有+纪律"阶段

从50%黄金避险仓 → AI算力·半导体·机器人主线 · 当前整体盈利,进入止盈与精细优化期

持仓数据 2026-07-01 11:31 · 行情截止当日盘中 · 数据来源:持仓快照 + 公开市场信息

当前总市值
¥181,841
10只基金
累计盈亏
+¥7,021
+4.02%
科技主线仓位
约80%
CPO+半导体+机器人
黄金防御仓
约19%
缓冲压舱石
🎯
你现在处于什么阶段:大调仓已完成、白银已清、主线全部到位且整体盈利。接下来不是"建仓",而是"管住利润+精细优化"——到止盈线的分批减、缺失的存储小仓补、黄金防御留住。大动作时代结束,纪律时代开始。
一 · 当前持仓与操作信号（10只）
按主线归类,标注每只当前该做的动作。数据为7/1盘中
基金 · 代码 市值 盈亏 信号
国泰通信设备ETF联接C
007818 · CPO/光通信
 ¥40,481 -2.38% 持有
永赢科技智选混合C
022365 · CPO/PCB
 ¥34,409 +0.91% 持有(已补满)
南方信息创新混合C
007491 · 半导体设备材料
 ¥16,578 +33.59% ⚠减1/3
长城半导体产业混合C
020470 · 半导体
 ¥15,778 +32.35% ⚠减1/3
富国科创板芯片ETF联接C
023652 · 半导体
 ¥14,031 +29.49% 逼近线,观察
汇添富机器人ETF联接C
024769 · 人形机器人
 ¥20,268 -0.28% 持有
天弘全球高端制造QDII C
016665 · 海外科技
 ¥4,243 +37.21% ⚠减1/2止盈
汇添富黄金贵金属FOF C
018543 · 黄金缓冲
 ¥22,119 -11.65% 保留
汇添富黄金贵金属FOF A
164701 · 黄金缓冲
 ¥12,910 -11.78% 保留/可选清
华商均衡成长混合C
011370 · CPO(零钱仓)
 ¥1,025 +2.47% 尾仓,可清
合计 · 10只¥181,841+4.02%
二 · 本阶段执行动作（按顺序勾选）
核心逻辑:高位止盈 → 腾出资金 → 补缺失的存储 → 防御仓保留
1
止盈:到线的分批减,锁定利润
你自己定的纪律
南方信息创新C 007491
减1/3 ≈¥5,500
+33.59%已过30%止盈线。减1/3落袋,剩余仓位继续持有享受产业周期。
长城半导体C 020470
减1/3 ≈¥5,300
+32.35%已过线。3年+377%的老将,减1/3锁利,底仓留着。
天弘全球高端制造C 016665
减1/2 ≈¥2,100
+37.21%盈利最高、又不在核心7只内,可多减(1/2)。逢反弹日卖,别砸在回调里。
富国科创芯片C 023652
+29.49% · 到30%再减
还差一点到止盈线,先持有,触及+30%再减1/3。
💡 止盈回笼约¥12,900。目的不是看空半导体,而是把高位浮盈变实盈、降低回调冲击。 半导体连涨后已高位超买(机构提示RSI超买),到线兑现一部分是纪律,不是逃顶。
2
补缺口:小仓位建立"存储"敞口
你唯一缺失的高确定性主线
嘉实绿色主题股票C（首选·纯存储） 017745
建1/3 ≈¥4,000
重仓存储+模拟芯片龙头,近1年前9%、近3年前8%。CPO成分少,精准补存储而不叠加你已超配的光通信。
或 嘉实科技创新混合（存储+CPO双押） 007343
二选一
近1年前3%、5年前5%,业绩更强,但含CPO——会让你的光通信进一步超配。若想控制CPO敞口,选017745而非此只。
⚠️ 存储龙头刚10天暴涨73%、兆易创新已发风险提示,现在是最亢奋、最易回调的位置。目标仓位5-8%,但今天只建1/3(约¥4,000)试水,剩余等回调或7月中报落地后补。 资金用Step1止盈的钱,不加杠杆、不砍黄金。绝不追高,更不碰2倍杠杆存储产品。
3
持有不动:核心主线仓,拿住
让利润奔跑
国泰通信ETF C 007818
满仓 · 持有
-2.38%,CPO核心已满仓。今日回调是轮动消化,不砍不补。
永赢科技智选C 022365
已补满 · 持有
已补到¥34k目标位,持平。持有,不追不砍。
汇添富机器人ETF C 024769
持有
量产元年主线,持平。持有等兑现,暂不加。
4
防御仓 & 尾仓处理
保留缓冲,清理零碎
黄金FOF C 018543
保留 · 不动
-11.65%但这是防御压舱石。科技高位、7月中报波动期,这层缓冲有价值,别因亏就砍。
黄金FOF A 164701
保留/可选清
与018543底层重复。想集中就清164701只留018543;想留着当缓冲也行(未超目标)。今日在跌,非卖点。
华商均衡成长C 011370
尾仓 · 可清
仅剩¥1,025的零钱仓,+2.47%。可择机清掉,并入主线,不影响大局。
三 · 持仓纪律（进入持有期必守）
建仓已完成,接下来决定收益的是纪律,不是频繁操作
✅ 止盈
单只 +30% 减1/3,+50% 减1/2。落袋资金留现金或补回调标的。不贪最后一个铜板。
➕ 补仓
单只跌 -15% 但主线逻辑未破(订单/业绩/涨价仍在)→ 分批补。补的是回调,不是补大涨。
🛑 止损/退出
主线逻辑破坏才退:CPO订单取消、存储价格见顶、PCB价格战、晶圆厂砍资本开支。组合回撤 -25% 降防御仓。
⚖️ 红线
组合回撤 -20% 停止加仓、冷静复盘;黄金防御仓任何时候不清零,它是穿越波动的安全垫。
四 · 月度跟踪信号（每月初核对,判断主线是否成立）
盯这些产业信号,而不是每天的分时图。逻辑在则持有,逻辑破才调整
🏭
海外云厂资本开支 —— 谷歌/微软/亚马逊/Meta的capex是否持续上修?(2026-2030强劲=算力链景气延续)
💾
存储芯片价格 —— DRAM/NAND合约价是否还在涨?(涨=超级周期延续到2028;见顶回落=减存储与半导体)
🔌
1.6T光模块交付 —— 中际旭创/新易盛订单与出货是否兑现?(关乎007818/022365核心逻辑)
📊
7-8月中报业绩 —— 涨幅大的半导体/光模块能否兑现已抬升的预期?(兑现则延续,不及则回调)
🇺🇸
费城半导体指数 —— A股科技的领先指标,美股芯片大跌常领先A股1-2日
📋
基金季报持仓 —— 季报披露后核对主动基金(022365/007491)是否仍重仓目标赛道,防风格漂移
五 · 这几周你验证过的原则（写下来,别忘）
1️⃣
补仓看仓位缺口,不看跌幅大小 —— 没到目标仓位才补(如当时的022365),已满仓的跌了也不补(如007818)。
2️⃣
买入要分批、卖出/清退不必择时 —— 补主线分批等回调;清白银这种非主线,该卖就卖,别赌反弹。
3️⃣
对强势标的,"补不到便宜价"不是不补的理由 —— 死等大回调而踏空,本身就是失误(007491的教训)。
4️⃣
涨了N天不是卖出理由,基本面变化才是 —— 只要晶圆厂扩产/存储涨价/国产替代不变,回调就是休息不是终点。
5️⃣
别天天盯盘 —— 建仓已完成,组合优势是"拿得住"。关掉分时图,让主线逻辑慢慢兑现。
免责声明（请务必阅读）：本清单基于用户提供的2026年7月1日持仓数据及当日盘中行情、公开市场信息与机构观点综合编制,数据截止2026年7月1日。所列金额为按目标比例测算的参考值,实际成交以基金净值确认为准。本组合为进攻型高风险配置,科技仓位高度集中,存储、半导体等板块已处于高位且部分龙头已发布股价异动风险提示,短期回撤可能超过20%-25%。历史业绩不代表未来表现,止盈止损规则不能消除亏损风险。本文件仅供参考,不构成投资顾问建议或要约邀请,不保证任何投资收益。基金转换、赎回到账时间、申赎费率及封闭期以各基金公司及交易平台实际规则为准,操作前请逐一核实。请根据自身风险承受能力独立作出投资决策并自行承担全部风险。